Persone fisiche
Questionario MIFIDII
Gentile Cliente,
con il presente questionario il consulente, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, acquisisce le informazioni necessarie per poterLe offrire le raccomandazioni di investimento più adatte al suo profilo di rischio.

 

Le informazioni raccolte in questo questionario sono necessarie per permettere al consulente di capire la Sua conoscenza ed esperienza d in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio, alla sua situazione finanziaria, tra cui la Sua capacità di sostenere perdite e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, per essere in grado di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari che siano adeguati alle caratteristiche individuate.

 

E’ quindi Suo interesse fornire informazioni complete, puntuali, veritiere e aggiornate nonché informare tempestivamente il consulente di eventuali variazioni rilevanti intervenute rispetto a quanto dichiarato con il presente questionario.

Nome e Cognome
Luogo di nascita
Data di nascita
Email
ETÀ
PROFESSIONE
LAVORA O HA LAVORATO IN AMBITO FINANZIARIO (IN AZIENDA E/O COME PRIVATO)?
LIVELLO DI ISTRUZIONE
QUANDO SI ACQUISTANO TITOLI EMESSI DA UNO STATO POTREBBE VERIFICARSI L’IPOTESI CHE NON SI ABBIA IL RIMBORSO DEL CAPITALE
TRE SOCIETA’ CON LE STESSE CARATTERISTICHE EMETTONO OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO IN EURO CON LA STESSA DURATA. I TITOLI EMESSI DALLA PRIMA RENDONO IL 2% ALL’ANNO, QUELLI EMESSI DALLA SECONDA IL 3,5%, QUELLI EMESSI DALLA TERZA IL 6%. PERCHÉ I RENDIMENTI SONO DIVERSI?
INVESTENDO IN UN TITOLO AZIONARIO QUOTATO SUL MERCATO STATUNITENSE A QUALE DEI SEGUENTI RISCHI SI ESPONE?
CON QUALE FREQUENZA OPERA IN PRODOTTI FINANZIARI?