Cosa vuol dire per noi un rapporto di CONSULENZA?

So già cosa stai pensando! Ok tutto bello! Ma nel concreto come funziona?

Che investitore sei?

Il primo passaggio che dobbiamo fare insieme è quello di capire il quadro dentro il quale potremo operare e se è compatibile con gli obiettivi che ti sei prefissato. Per fare questo è indispensabile capire che tipo di investitore sei, qual’è il tuo livello di conoscenza dei prodotti finanziari, qual’è la tua propensione al richio, che capacità reddituali hai. Tutte informazioni fondamentali per costruire un percorso d’investimento su misura per te. Ti verrà quindi chiesto di compilare un questionario che ci permetta di valutare queste tue caratteristiche (questionario di adeguatezza MIFID 2) e partire con il percorso adeguato.

Analisi finanziaria patrimonio.

Per costruire un piano efficace è necessario analizzare gli investimenti in essere, capire se sono efficienti, valutare se sono adeguati al tuo profilo ed al percorso che vuoi intraprendere e in caso affermativo assicurarci che il mercato non offra prodotti analoghi con costi di gestione molto più convenienti.

Questa fase è molto importante perché ci permetterà di costruire una base solida sulla qualche poggiare l’intera struttura finanziaria che andremo a realizzare.

Costruzione portafoglio finanziario.

A questo punto andremo ad individuare i titoli e le modalità d’acquisto per la costruzione del tuo portafoglio personalizzato. Ti forniremo in modo chiaro ed esaustivo le istruzioni per realizzare le operazioni del tuo piano d’investimento che potrai eseguire presso la tua banca o SIM di riferimento. Per facilitare questo percorso abbiamo preso accordi con un noto istituto di credito al fine di automatizzare al massimo, per i clienti che lo desiderassero, l’operatività connessa al portafoglio.

Monitoraggio costante del portafoglio.

Attivato tutto il processo, grazie alle costanti analisi del mercato e dei titoli da noi selezionati, il tuo portafoglio sarà costantemente monitorato. In momenti come questo crediamo sia necessario gestire attivamente gli investimenti, qualora scattassero degli allarmi o delle nuove opportunità saremo pronti ad inviarti le raccomandazioni dettagliate affinché tu possa attuare le modifiche che dovrai apportare al portafoglio.

Ovviamente saremo pronti ad effettuare modifiche o cambi di strategia qualora ci comunicassi cambiamenti della tua situazione finanziaria o personale.

E per finire vogliamo sottolineare i seguenti punti:

  • Noi non ti vendiamo prodotti o strumenti finanziari. Ti consigliamo solo i migliori che abbiamo trovato;
  • Non prendiamo commissioni da terzi su ciò che ti consigliamo. Non abbiamo nessun interesse concreto a consigliarti uno strumento finanziario piuttosto che un altro. Tu sei l’unico a pagarci, IL TUO INTERESSE E’ IL NOSTRO INTERESSE, IL TUO GUADAGNO E’ IL NOSTRO GUADAGNO.
  • La nostra mission e creare con il nostro servizio un valore aggiunto per te. Senza questo tutto quello che ti raccontiamo non avrebbe senso. E’ il nostro lavoro!

Siamo a tua disposizione, crediamo che i nostri servizi possano veramente essere una valore aggiunto alla tua vita!

CONTATTACI e chiedi cosa possiamo fare per te! Non costa nulla, ma può cambiare tutto!


Ogni persona ha le sue esigenze, le sue caratteristiche, le sue speranze!

Noi abbiamo scelto di seguire personalmente i nostri clienti! Vogliamo instaurare un rapporto di fiducia basato sulla conoscenza reciproca. Crediamo non ci sia altro modo per crescere insieme.

Tutto può iniziare con una semplice domanda.

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